Nowa Rekomendacja U- wdrożenie w Banku Spółdzielczym. Polityka bancassurance w banku. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych
PROWADZĄCY:
Paweł Stykowski
Paweł Stykowski jest radcą prawnym kierującym Departamentem Prawa Ubezpieczeń w DWF Poland. Specjalizuje się w prawie usług finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwestiami compliance.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży finansowej. Przed dołączeniem do DWF był szefem zespołu usług finansowych i compliance w uznanej międzynarodowej kancelarii. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance officera w zakładzie ubezpieczeń. W swojej karierze doradzał instytucjom finansowym zarówno z ramienia kancelarii, jak również jako prawnik wewnętrzny.
Co istotne, Paweł od lat prowadzi szkolenia dla branży finansowej. Prowadzi szkolenia z każdego obszaru działalności bankowej i ubezpieczeniowej – od tworzenia produktów, przez dystrybucję po rozpatrywanie reklamacji. Wyniki ankiet uczestników wskazują, że jego szkolenia są oceniane bardzo wysoko
PROGRAM:
1) Podstawy dystrybucji ubezpieczeń:
– kim są agenci i brokerzy?;
– analiza potrzeb klienta;
– rozliczanie wynagrodzenia;
2) Rekomendacja U – skutki prawne i zakres zastosowania;
3) Wymogi wynikające z Rekomendacji U:
– w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej;
– w odniesieniu do zarządzania ryzykiem;
– wobec komitetu audytu oraz kontroli wewnętrznej.
4) Sprzedaż ubezpieczeń wg Rekomendacji U:
– spełnianie obowiązków informacyjnych;
– wymogi co do zabezpieczania ekspozycji kredytowej;
– uprawnienia ubezpieczonych wobec ubezpieczyciela i banku;
– roszczenia regresowe;
– produkt a wartość dla klienta;
– treść umowy ubezpieczenia.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
24 sierpnia 2023 r.
21 września 2023 r.
Godziny zajęć: 9.00-12.30
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
390 zł od każdej kolejnej osoby z Banku
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.